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亦伊
发表于: 2019-2-26 11:55:18 | 只看该作者 |倒序浏览

2 月 25 日早间,德信中国控股有限公司公布招股结果,其 IPO 共发行 5.32 亿股,每股发行价 2.8 港元,股票将于 2 月 26 日开始买卖,每手 1000 股,股票代码 02019。
其中,香港发售认购不足。根据核算,香港公开发售的发售股份最终数目为 1690.6 万股发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的 5320 万股香港发售股份总数的约 0.32 倍,约占于任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的 3.18%。
根据香港公开发售初步提呈发售而未获认购的 3629.4 万股发售股份已重新分配至国际发售。由于重新分配,国际发售项下的股份最终数目已增至 5.15 亿股,约占于任何超额配股权获行使前全球发售项下发售股份总数的 96.8%。
根据国际发售,交银国际资产管理有限公司获配售 756.6 万股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约 1.42%(假设超额配股权未获行使)及德信中国紧随全球发售完成后经扩大股本的 0.29%(假设超额配股权未获行使)。
此外,基石投资者中建投信托股份有限公司已认购 1821.4 万股发售股份,约占根据全球发售提呈发售的发售股份总数的 3.42% 或约占紧随全球发售完成后德信中国已发行股本总额的 0.69%(假设超额配股权未获行使)。
德信中国称,根据 2.8 港元的发行价,将收取的全球发售所得款项净额估计约为 13.73 亿港元。其中约 60% 将用作开发若干现有物业项目的开发成本;约 30% 将用作潜在物业开发项目的土地收购和建筑成本,以及用于在目前经营和计划扩展业务的城市物色和收购地块以收购土地储备;约 10% 将用作一般公司及营运资金用途。


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