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太阳99a
发表于: 2019-2-2 10:35:34 | 只看该作者 |倒序浏览

2 月 1 日,香港联交所网站上披露了猫眼娱乐(1896.HK)全球发售结果公告。公告显示,猫眼此次 IPO 全球发行共计 1.32 亿股,其中面向机构投资者的国际配售部分获得适度超额认购,面向普通投资者的香港公开发售获得约 2.32 倍适度超额认购。
猫眼于 2019 年 1 月 23 日正式启动招股,公开发售 1.32 亿股,其中 1.19 亿股国际公开发售,1323.7 万股在香港公开发售。猫眼取得国际及香港公开发售双双超额认购的好成绩,意味着投资机构及散户对猫眼投资价值及盈利模式的充分认可。
除此前已确定的 5 家基石投资者 IMAX China Holding、Welight Capital、Hylink Investment、小米旗下的 Green Better 和 Prestige of the Sun 以外,另有 UBS Asset Management、CMBI SPC 等多家投资机构参与了此次 IPO 认购。发售结果显示,分配给国际发售基础投资者及承配人的发售股份最终数目为约 1.39 亿股,获超额认购。
猫眼发行价定在 14.80 港元,扣除相关发行开支后共计募集资金 18.24 亿港元。猫眼此次募集资金 30% 用于提升综合平台实力、丰富内容供应及加强服务,拓展用户群并提升其参与度,加强线下资源,更好地服务用户及行业伙伴。30% 用于研发以及技术基建,以提升技术及数据分析实力及能力。30% 用于拓展业务营运而可能不时寻求的潜在投资及收购提供资金,包括拟议收购欢喜传媒的少数股东权益。10% 预期将用作营运资金及一般公司用途。
猫眼将于 2 月 4 日除夕当天在联交所正式鸣锣开市,股票代码为 1896.HK。


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