1 月 23 日，中国恒大（03333，HK）发布公告称，已成功发行 30 亿美元（约 203.5 亿元人民币）优先票据，成为 2019 年内房企最大单笔融资。
据恒大披露的信息显示，已于在 1 月 22 日和瑞信、光银国际、中信银行（国际）及瑞银订立购买协议。此次融资所得款项主要为现有债务进行再融资，剩余部分用作一般企业用途。
据了解，恒大此次发行的优先票利率介于 6.25% 到 8.25% 之间，较早前 13.75% 的融资成本有所降低。
2019 年，房企偿债压力提升。与其他房企苦苦寻找认购机构不一样，恒大发债已经有较为 " 固定的搭档 "。
据港媒报道，此次恒大发债获得香港富豪刘銮雄家族认购 11 亿美元。
《每日经济新闻》记者向接近恒大人士确认了该消息。据了解，此次恒大发债的总订单量超过 40 亿美元，Fidelity 富达基金、Value Partners 惠理基金等大型亚洲及欧美高质量投资者参与了认购。
据了解，刘銮雄家族已多次认购恒大债券。2018 年末，刘銮雄家族认购了 47 亿港元恒大债券，预计年收益约为 5 亿港元。据测算，此次刘銮雄家族认购的 11 亿美元恒大优先票据，每年利息超 5 亿港元。
至此，刘銮雄家族已合计购入恒大债券超 17 亿美元（折合超 133 亿港元），未来一年可收利息超十亿港元。
同时，刘銮雄家族还频频入手恒大股票，截至目前，刘銮雄家族持有恒大股权约 9%。据华人置业公布的数据，截至 2018 年 12 月底，确认来自恒大股份的股息收入净额约达 11 亿港元。
进入 2018 年四季度以来，恒大已连续多次发行美元债。据恒大 2018 年 11 月 19 日公告显示，恒大集团附属公司景程增发 10 亿美元于 2020 年到期的 11% 优先票据，所得款项主要为现有离岸债务再融资。
此前，恒大于 2018 年 10 月 31 日披露，恒大全资附属公司景程有限公司分三期合计发行总额 18 亿美元的优先票据，最高年利率高达 13.75%，恒大集团董事局主席许家印自掏腰包认购 10 亿美元。
每日经济新闻